top of page
חיפוש

הכל נשאר במשפחה (כמעט)

משרד עו"ד מליניאק

אירועים שונים שמתרחשים בחיים, משנים את סדרי העדיפויות שלנו ואת הקשרים המשפחתיים בינינו, וכפועל יוצא משפיעים על תוכן הצוואה שלנו. כך יוצא, שהצוואה היא מסמך דינמי, שחיוני לעדכן מעת לעת, כך שתשקף את המצב הקיים, ואת הרצונות העדכניים.

לאחרונה, פנה אלינו לקוח ותיק של משרדנו, בעקבות פטירתה של אשתו. הוא ביקש לשנות את הצוואה ההדדית שלו, שעשה ביחד עם אשתו, לפני מס' שנים. הואיל ולא היו להם ילדים, הם בחרו להוריש את כל רכושם אחד לשני, ולאחר מכן, למוסד ציבורי מוכר ובעל מוניטין. מסתבר, שבנסיבות החדשות שנוצרו, שהוא נותר לבד, התהדק, באופן טבעי, הקשר בינו לבין שני האחים שלו, והוא מעוניין להוריש להם חלק מרכושו. הוא סיפר לנו בהתרגשות, על המסירות הרבה שהפגינו אחיו לאשתו, במהלך ההתדרדרות הבריאותית שלה, ועל התמיכה והסיוע שנתנו לו מאז שהלכה לעולמה.


על כן, לאחר חשיבה מעמיקה, החליט הלקוח לפצל את ההורשה, בין המוסד הציבורי, לבין האחים שלו, ובדרך זו לשקף את הכרת התודה שלו ושל אשתו לתמיכה שקיבלו מהמשפחה.



האם אפשר לשנות צוואה הדדית?

העיקרון המנחה עליו מתבססות צוואות הדדיות, הינו עיקרון ההסתמכות, על פיו - כל אחד מבני הזוג מסתמך על ההורשה הקבועה בצוואתו של בן הזוג השני. כדי להבטיח ו/או לשלול את ההסתמכות, אפשר ורצוי לקבוע בצוואה האם תהיה אפשרות לבטל ו/או לשנות אותה, ולפרט את המנגנון שיאפשר זאת.

בהתאם לקבוע בחוק הירושה, יש לשני בני הזוג, בעוד שניהם בחיים, אפשרות לבטל ו/או לשנות כל אחד את צוואתו, ובכך להפסיק את ההדדיות.

בנוסף, חוק הירושה קובע כי לאחר פטירת הראשון מבין בני הזוג, לא ניתן לבטל ו/או לשנות את הצוואה, אלא בתנאים מסוימים.

אם מעוניינים, לאחר פטירת בן הזוג הראשון, לאפשר לבן הזוג הנותר בחיים לבטל ו/או לשנות את הצוואה, שלא בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הירושה, יש לקבוע זאת מפורשות, ולפרט את גבולות השינוי.

לכן, נושא שינוי הצוואה, הוא נושא חשוב, שיש לתת עליו את הדעת, כאשר עורכים צוואות הדדיות, ולקחת בחשבון את מלוא השיקולים, ולבחון אותם, לא רק בהווה, אלא גם בעתיד, כך שתתקבל ההחלטה הטובה ביותר בנושא זה.


לשמחתנו, במקרה של הלקוח שלנו, הוא ואשתו בחרו, במסגרת הצוואות ההדדיות שלהם, לאפשר לכל אחד מהם חופש פעולה, בכל הקשור לשינוי של הצוואה, לאחר פטירת בן הזוג הראשון.

לכן, לא היתה מניעה ללקוח, לשנות את צוואתו כראות עיניו, הגם שהוא בחר לעשות תוך התחשבות בצוואה המקורית, ולא ויתר לחלוטין על ההורשה למוסד הציבורי, אלא הקטין את החלק שלו, לטובת האחים שלו.


מדוע צוואות דורשות עדכון?

לאורך החיים, מתרחשים שינויים רבים, ולעיתים אף תכופים, שלא תמיד אנחנו שמים לב אליהם, אבל ההשפעה שלהם ניכרת על המרקם המשפחתי; 

שינויים משפחתיים, רגשיים, כלכליים, בריאותיים. חלקם נובעים מאירועים שמתרחשים כמו - נישואין, לידת ילדים, פרידות, פטירות, וחלקם נובעים ממערכות יחסים שמשתנות לטובה או לרעה. 


מתי כדאי לשקול עדכון של הצוואה?

במסגרת הייעוץ שאנו נותנות בתחום הצוואות, אנו ממליצות ללקוחות - לחזור ולקרוא, מידי פעם, את הצוואה; לבצע 'בדיקה תקופתית' כדי לוודא האם היא עדיין מתאימה לאורח החיים שלהם, לרצונות שלהם, לתהפוכות שעוברות על המשפחה, ובמקרה הצורך - לתקן, לעדכן ולבצע את ההתאמות הנדרשות.



משרד עורכי דין מליניאק  עוסק בייעוץ משפטי - למשפחה, לדורותיה, תוך התאמה לכל שלב משלבי החיים, לרבות טיפול בסכסוכים וייצוג בבתי משפט.

יש לנו ניסיון רב בתכנון העברת עושר בין-דורית, באמצעות הסכמים משפחתיים לסוגיהם, וכמובן באמצעות צוואות והסכמי חלוקת עיזבון.

ומעל לכל יש לנו הבנה עמוקה בסיטואציות משפחתיות מורכבות, אנו פועלות קודם כל מנקודת המבט של טובת המשפחה, תוך התייחסות לפן הכלכלי, ונותנות ללקוחותינו ייעוץ מקצועי, תוך שמירה על סודיות ובזמינות גבוהה.

2 צפיות0 תגובות

Comments


אנא מלאו את הפרטים וניצור קשר בהקדם

תודה שפנית אלינו, ניצור קשר בהקדם

יצירת קשר

Email: office@maliniak-law.co.il

כתובת המשרד: נחלת יצחק 32, כניסה ב', תל אביב 

חניון ציבורי צמוד לבניין
 

טלפון: 03-6093033

פקס:   03-6093034

  • Facebook
  • LinkedIn
Back to Top

BACK TO TOP

כל הזכויות על התכנים באתר שייכות לעו"ד ליאורה מליניאק האתר נבנה ועוצב ע"י  alma marketing

bottom of page